中期選舉與就業報告

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10 月初市場走勢震盪後，華爾街將密切關注企業和消費者對經濟前景的看法。

概覽

• 最新消息: 投資者將消化週二中期選舉的結果。政府將於週五發布 10 月的就業報告。
• 背景分析: 國會山莊權力格局的變化可能會重塑政府支出和稅收政策。民主黨預計將以壓倒性優勢重奪眾議院，並在參議院略佔優勢。

本週最受矚目的莫過於週二的中期選舉。選民將決定眾議院全部435個席位和參議院100個席位中的三分之一的歸屬，這很可能成為對總統任期過半的一次全民公投。

普遍的共識是，民主黨將迎來一個好夜晚：根據預測市場和各州民調，民主黨預計將重奪眾議院，並略微領先參議院。

權力平衡的改變會影響市場，因為國會掌握財政權力。它通常控制著支出和稅收政策——影響著從所得稅和福利到國防經費等方方面面。

理論上，投資者更傾向於兩黨分治的政府，因為當一個政黨執政時，不確定性更大。政治僵局迫使各方妥協，並降低了重大立法改革的可能性。這使得企業更容易進行未來規劃。

選舉結果公佈後，焦點將轉移到週五的就業報告。過去幾個月的勞動市場數據表現穩健——儘管並不驚艷——這使得聯儲局對升息持鷹派態度。雖然聯儲局上週沒有升息，但交易員預計在12月的下次會議上升息的可能性約為75%。.   

本週議程

週一

• 上午 10:00 (美國東部時間)  |10月ISM製造業採購經理人指數：該指數由供應管理協會發布，追蹤製造業採購經理對商業環境的看法。
• 上午 10:00 (美國東部時間)  | 9月建築支出：建築數據是商業活動的領先指標。
• 聯儲局會議: 芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦·古爾斯比將主持與國際清算銀行副總經理的問答環節。
• 財報
  • 超大型企業: 蘋果(AAPL), Berkshire Hathaway (BRKB), Palantir Technologies (PLTR)
  • 中大型企業: Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Marriott International (MAR), Williams Companies (WMB), Diamondback Energy (FANG), Realty Income (O), Entergy (ETR), IDEXX Laboratories (IDXX), Estee Lauder Companies (EL), Public Service Enterprise Group (PEG), ON Semiconductor (ON), Fox Class B (FOX), Twenty-First Century Fox Class A (FOXA), Loews (L), SBA Communications (SBAC), Healthpeak Properties (DOC), Clorox (CLX)

週二

• 上午 10:00 (美國東部時間) | 9月職缺：職缺數量是衡量企業勞動力需求的關鍵指標，因為減少職缺比裁員更容易也更受歡迎。
• 上午 10:00 (美國東部時間) | 9月工廠訂單和耐久財訂單：這些指標可以深入了解領先週期指標的潛在趨勢。
• 下午 5:00 (美國東部時間) | 10月汽車總銷量：汽車是消費者的一項大宗商品，因此汽車銷售的潛在趨勢有助於了解耐用品的需求。
• 財報
  • 超大型企業: Advanced Micro Devices (AMD), Amgen (AMGN), Arista Networks (ANET)
  • 中大型企業:: Pfizer (PFE), Eaton Corp (ETN), Marathon Petroleum (MPC), Booking Holdings (BKNG), Apollo Global Management, Inc (APO), Ametek (AME), Keurig Dr Pepper  (KDP), Waters (WAT), Block, Inc. (XYZ), American International Group (AIG), YUM! Brands (YUM), Sysco (SYY), Prudential Financial (PRU), Archer-Daniels-Midland (ADM), Expeditors International of Washington (EXPD), Fiserv (FISV), International Flavors & Fragrances (IFF), Super Micro Computer  (SMCI), Skyworks Solutions (SWKS), Broadridge Financial Solutions (BR), DuPont de Nemours (DD), Revvity (RVTY), Zebra Technologies (ZBRA), Leidos Holdings (LDOS), Ball (BALL), Assurant (AIZ), Gartner (IT), Pinnacle West Capital (PNW), Jack Henry & Associates (JKHY), Henry Schein (HSIC), Aptiv (APTV), Mosaic (MOS)

週三

• 上午 7:00 (美國東部時間) | 每週抵押貸款申請：抵押貸款活動反映了房屋市場的需求狀況。
• 上午 8:15 (美國東部時間) | 10 月份 ADP 月度就業報告：該調查通常在官方政府就業報告發布前一兩天發布，反映了私營部門的就業趨勢。
• 上午 8:30 (美國東部時間) | 美國財政部季度再融資公告：財政部更新其債務發行預測，公告中包含政府計劃從哪些到期債務中籌集資金的詳細信息。固定收益投資者密切關注此次公告。
• 上午 8:30 (美國東部時間) | 9 月份貿易差額：貿易（包括出口和進口）是經濟活動的重要驅動因素。
• 上午 9:45 (美國東部時間) | 10 月份標普全球美國採購經理人指數 (PMI)：這些指數追蹤不同行業的採購經理人對商業環境的看法。
• 上午 10:00 (美國東部時間) | 10 月份 ISM 服務業 PMI：該指數由供應管理協會發布，追蹤不同服務業的採購經理對商業環境的看法。
• 財報
  • 中大型企業: Qualcomm (QCOM), McDonald’s (MCD), Uber (UBER), CVS Health (CVS), McKesson (MCK), Datadog (DDOG), Emerson Electric Co (EMR), AppLovin (APP), Motorola Solutions  (MSI), WW Grainger (GWW), Allstate (ALL), MetLife (MET), Cencora (COR), Aflac (AFL), Edwards Lifesciences (EW), Vivmark Residential (VMRK), Coherent Corp (COHR), Martin Marietta Materials (MLM), Expedia Group (EXPE), TKO Group Holdings Inc (TKO), Atmos Energy (ATO), Kraft Heinz (KHC), Corpay (CPAY), Eversource Energy (ES), Qnity Electronics (Q), Texas Pacific Land Corp (TPL), STERIS (STE), Amcor PLC (AMCR), PTC (PTC), CDW (CDW), Fidelity National Information Services (FIS), Zimmer Biomet Holdings (ZBH), APA Corp (APA), Charles River Laboratories International (CRL), CF Industries Holdings (CF), Host Hotels & Resorts (HST), News (NWSA), News Corp (NWS), Stanley Black & Decker (SWK), Trimble (TRMB), Fair Isaac (FICO), Albemarle (ALB), AES (AES), Insulet (PODD)

週四

• 上午 5:30 (美國東部時間) | Challenger 十月裁員報告：Challenger, Gray & Christmas 公司按行業追蹤每月裁員公告數量。
• 上午 8:30 (美國東部時間) | 生產力和單位勞動成本：這些指標詳細分析了工人每小時的工作效率和成本。
• 上午 8:30 (美國東部時間) | 每週失業救濟申請人數：這項高頻勞動力市場數據提供了有關首次和持續申請失業救濟金的資訊。
• 聯儲局會議: 克利夫蘭聯邦儲備銀行主席貝絲·哈馬克將在瑞士國家銀行主辦的會議上討論穩定幣和避險貨幣。里士滿聯邦儲備銀行主席托馬斯·巴金將參加由里士滿聯邦儲備銀行和亞特蘭大聯邦儲備銀行聯合舉辦的問答環節。達拉斯聯邦儲備銀行主席洛里·洛根將主持一場關於人工智慧及其對勞動市場影響的討論。
• 財報
  • 中大型企業: ConocoPhillips (COP), Parker-Hannifin (PH), Southern Company (SO), Airbnb (ABNB), Duke Energy (DUK), Monster Beverage (MNST), EOG Resources (EOG), Lumentum Holdings (LITE), Cigna (CI), Cummins (CMI), Simon Property Group (SPG), Air Products and Chemicals (APD), Targa Resources (TRGP), Cardinal Health (CAH), Sempra Energy (SRE), Devon Energy (DVN), Becton Dickinson and Company (BDX), Rockwell Automation (ROK), Microchip Technology (MCHP), Consolidated Edison (ED), Live Nation Entertainment (LYV), Kimberly-Clark (KMB), Axon Enterprise (AXON), Iron Mountain (IRM), Mettler-Toledo International (MTD), Zoetis (ZTS), Ameren (AEE), DTE Energy (DTE), Verisk Analytics (VRSK), Ralph Lauren (RL), Tapestry (TPR), Global Payments (GPN), Viatris (VTRS), Evergy (EVRG), Solventum (SOLV), Akamai Technologies (AKAM), Regency Centers (REG), Bio-Techne (TECH), Camden Property Trust (CPT), Wynn Resorts (WYNN)

週五

• 上午 8:30 (美國東部時間) | 10 月就業情勢摘要：這份由勞工部發布的月度重磅報告全面分析了上個月的就業、工資和工時情況。
• 上午 10:00 (美國東部時間) | 11 月密西根大學消費者信心指數：消費者對經濟狀況的感受會影響他們的消費習慣。本次調查重點在於通貨膨脹及其走勢。
• 下午 5:00 (美國東部時間) | 9 月消費者信貸：借貸活動反映了更廣泛的經濟活動。
• 聯儲局會議:紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯將參加由歐洲中央銀行主持的討論會。聖路易斯聯邦儲備銀行主席阿爾貝托·穆薩萊姆將在該聯邦儲備銀行主辦的活動上發表講話，隨後將進行問答環節。聯儲局負責監管的副主席米歇爾·鮑曼將參與一場討論，隨後也將進行問答環節。
• 財報
  • 中大型企業: Moderna (MRNA), Humana (HUM), Vistra (VST), EchoStar (ECHO), PPL (PPL), Charter Communications (CHTR), Franklin Resources (BEN)

備註：市值達 2,000 億美元或以上的公司分類為「超大型企業」，其餘則列入「中大型企業」內。

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