華爾街一週展望：4月就業數據及更多財報

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華爾街可能還在消化上週科技巨頭財報季和聯儲局在傑羅姆鮑威爾領導下的最後一次利率會議帶來的數據衝擊。但在金融市場，投資者卻絲毫沒有喘息之機。

概覽

• 新聞重點：企業財報季暫時告一段落，市場焦點轉向周五即將發布的4月就業報告。
• 背景：伊朗戰爭推高油價，通膨擔憂再度升溫。關鍵在於就業市場是否保持穩定。如果就業市場穩定，聯儲局可能會維持高利率以抑制新的通脹壓力。 
• 您的策略：如果週五的數據顯示勞動市場正在升溫－這使得聯儲局能夠將注意力集中在通脹壓力上－那麼利率敏感型資產（如債券和成長型股票）可能會出現波動。反之，就業市場的壓力也可能為這些領域提供買進機會，因為降息預期重燃。

週五將發布4月就業報告，不出意外，它將受到投資者的廣泛關注。一段時間以來，美國勞動市場一直處於一種震盪狀態，就業人數在增減之間搖擺。 3月經濟新增就業17.8萬個，優於預期，顯示儘管近期燃油價格飆升，經濟可能仍在加速成長。 

強勁的勞動力市場數據可能會徹底澆熄降息的希望，尤其考慮到上週一些聯儲局官員的投票情況。這甚至可能加劇關於加息的討論。

財報方面，優步和迪士尼等幾家知名工業和消費品公司將於本週發布財報。這129家公司的總市值佔標普500指數的11%。 （相較之下，上周是一場全力衝刺，共有 182 家公司發布了財報，這些公司佔標普 500 指數總市值的 51%。

本週要聞

週一

• 3 月工廠訂單和耐久財訂單：這些指標可以深入了解領先週期指標的潛在趨勢。
• 財報
  • 主要公司：Palantir Technologies (PLTR)、Vertex Pharmaceuticals(VRTX)
  • 其他公司：Williams Companies (WMB)、Diamondback Energy (FANG)、安森美半導體 (ON)、Loews (L)、泰森食品 (TSN)、Pinnacle West Capital (PNW)、Paramount Skydance (PSKY)、挪威郵輪控股 (NCLH)

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週二

• 三月貿易差額：貿易（包括出口和進口）是經濟活動的重要驅動因素。
• 四月標普全球美國採購經理人指數 (PMI)：這些指數追蹤不同產業採購經理對商業環境的看法。
• 四月ISM服務業採購經理人指數 (PMI)：此指數由供應管理協會 (ISM) 編制，追蹤不同服務業採購經理對商業環境的看法。
• 三月新房銷售：雖然每月新房交易僅佔房屋交易總量的一小部分，但這些房屋價格往往更具週期性，能夠反映發展趨勢。
• 三月職缺：職缺數量是衡量企業勞動力需求的關鍵指標，因為減少職缺比裁員更容易也更受歡迎。
• 財報
  • 主要公司：Advanced Micro Devices (AMD)、Arista Networks (ANET)、Eaton Corp (ETN)、Pfizer (PFE)
  • 其他公司：Duke Energy (DUK)、Cummins (CMI)、KKR & Co (KKR)、Emerson Electric Co (EMR)、EOG Resources (EOG)、American Electric Power (AEP)、Marathon Petroleum (MPC)、TransDigm Group (TDG)、Lumonum Holdings (LITE)、Occidental Petroleum (OXY)、Corteva (CTVA)、Electronic Arts (EA)、Rockwell Automation (ROK)、PayPal (PYPL)、IDEXX Laboratories (IDXX)、Public Service Enterprise Group (PEG)、WEC Energy Group (WEC)、Live Nation Entertainment (LYV)、Archer-Daniels-Midland (ADM)、Prudential Financial (PRU)、Fiservation (FISV),Devon Energy (DVN)、Ameren (AEE)、Waters (WAT)、Coterra Energy Inc (CTRA)、IQVIA Holdings (IQV)、Expeditors International of Washington (EXPD)、DuPont de Nemours (DD)、Leidos Holdings (LDOS)、國際香料香精公司 (IFF)、Amcor PLC (AMCR)、波爾 (BALL)、Super Micro Computer (SMCI)、Jacobs Engineering Group (J)、Huntington Ingalls Industries (HII)、 Aptiv (APTV)、 Assurant (AIZ)、Solventum (SOLV)、Physicians Realty Trust (DOC)、Jack Henry & Associates (JKHY)、Gartner (IT)、DaVita (DVA)、Skyworks Solutions (SWKS)、PerkinElmer (RVTY)、Henry Schein (HSIC)

週三

• 四月 ADP 就業報告：該調查通常在官方政府就業報告發布前一兩天發布，可協助了解私部門的就業趨勢。
• 美國財政部季度再融資公告：財政部更新其債務發行預測，公告中包含政府計劃從哪些到期債務中籌集資金的詳細資訊。固定收益投資者密切關注該公告。
• 每週抵押貸款申請：抵押貸款活動反映了房屋市場的需求狀況。
• 財報
  • 主要公司：迪士尼 (DIS)、優步 (UBER)、AppLovin (APP)、CVS Health (CVS)
  • 其他公司：萬豪國際集團 (MAR)、江森自控國際 (JCI)、DoorDash (DASH)、阿波羅全球管理公司 (APO)、華納兄弟探索頻道 (WBD)、Fortinet (FTNT)、Realty Income (O)、AmerisourceBergen (COR)、Coherent Corp (COHR)、MetLife (MET)、Exelon (EXC)、TKO Group Holdings Inc (TKO)、NRG Energy (NRG)、Axon Enterprise (AXON), Atmos Energy (ATO), Texas Pacific Land Corp (TPL), Kraft Heinz (KHC), Eversource Energy (ES), NiSource (NI), Albemarle (ALB), CF Industries Holdings (CF), Global Payments (GPN), CDW (CDW), PTC (PTC), Trimble (TRMB), Host Hotels & Resorts (HST), APA Corp (APA), Insulet (PODD), Bio-Techne (TECH)

週四

• 4月挑戰者裁員報告：挑戰者、格雷和聖誕公司（Challenger, Gray & Christmas）每月按行業追蹤裁員公告數量。
• 第一季生產力和單位勞動成本：這些指標詳細分析了工人每小時的工作效率和成本。
• 3月建築支出：建築數據是商業活動的領先指標。
• 4月紐約聯邦儲備銀行消費者預期調查：該調查衡量人們對通膨、就業前景、收入成長等方面的預期。
• 3月消費者信貸：借貸活動反映了更廣泛的經濟活動。
• 財報
  • 主要公司：麥當勞 (MCD)、吉利德科學 (GILD)
  • 其他公司：McKesson (MCK), Howmet Aerospace (HWM), Airbnb (ABNB), Motorola Solutions (MSI), Republic Services (RSG), Sempra Energy (SRE), WW Grainger (GWW), Targa Resources (TRGP), Vistra Energy (VST), Coinbase (COIN), Microchip Technology (MCHP), Zoetis (ZTS), Datadog (DDOG), Becton Dickinson and Company (BDX), Block, Inc. (XYZ), Consolidated Edison (ED), Kenvue Inc. (KVUE), Expedia Group (EXPE), Tapestry (TPR), Mettler-Toledo International (MTD), Corpay (CPAY), Evergy (EVRG), Viatris (VTRS), News (NWS), News (NWSA), Akamai Technologies (AKAM), NortonLifeLock (GEN), Trade Desk (TTD), Wynn Resorts (WYNN), Charles River Laboratories International (CRL), EPAM Systems (EPAM)

週五

• 四月就業情勢摘要：這份由勞工部發布的月度重磅報告全面分析了上個月的就業、工資和工時情況。
• 五月密西根大學消費者信心指數：消費者對經濟狀況的感受會影響他們的消費習慣。該調查特別關注通貨膨脹及其走勢。
• 三月批發庫存和銷售：批發商通常作為製造商和零售商之間的中間商，是商品供應鏈的關鍵環節。
• 財報：Monster Beverage (MNST), EchoStar (SATS), PPL (PPL), Fidelity National Information Services (FIS)

註：市值至少達到1000億美元的公司列於「主要公司」部分。

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